Gestor de contactos

Tu equipo comercial escanea acreditaciones en tres ferias este año. Quieres que cada contacto quede etiquetado con la feria de origen para medir cuál evento generó los mejores leads.

1. Abre /contacts/custom-fields y crea un campo Lista desplegable llamado Feria de origen con opciones 2026-Berlín, 2026-París, 2026-Lisboa.
2. Tras cada feria, importa por CSV las acreditaciones — el campo se renderiza automáticamente como dropdown en cada contacto.
3. Seis meses después, ejecuta un smart segment Feria de origen = 2026-Berlín y revisa tasas de apertura / clicks.

Puedes demostrar que Berlín generó el 38% del pipeline contra el 21% de París — datos concretos para el presupuesto de eventos del próximo año.

Tus clientes VIP llevan tres meses sin abrir nada. Quieres una campaña one-shot de re-engagement — sin reconstruir la lista de destinatarios cada vez.

1. En /contacts/segments/create haz click en el preset Win-back: inactivos 90 días y ajusta el umbral.
2. Añade una regla tag is vip. Guarda el segmento como VIP win-back.
3. Desde la lista de segmentos, click Enviar mailing; el segmento se reevalúa en vivo y los matches se precargan como destinatarios en compose.

237 VIPs inactivos reciben un email "te echamos de menos" personalizado. Si lo reejecutas tres meses después, recoge automáticamente los nuevos at-risk — sin actualización manual.

Eres consultor freelance malabareando 12 deals activos en 8 clientes. Quieres un pipeline visual que sume el ingreso esperado por etapa sin sufrir Excel.

1. Por cada lead, abre /contacts/deals/create y añade un deal con título, valor, fecha de cierre prevista, contacto / empresa vinculados.
2. El kanban en /contacts/deals auto-totaliza el valor previsto por columna (Lead / Cualificado / Propuesta / Ganado / Perdido).
3. Arrastra una tarjeta entre columnas a medida que avanza — la probabilidad se ajusta automáticamente (lead 20% → cualificado 40% → propuesta 60% → ganado 100%).

Una sola pantalla te dice que el pipeline ponderado Q2 es de 47k €, con 3 deals retrasados (resaltados en rojo). Sin Excel, sin Trello.

Marketing construyó un boletín brandizado en el constructor visual. Quieres que todo el equipo pueda enviar el próximo número mensual desde el mismo layout, solo con contenido nuevo.

1. En compose, construye el layout con el constructor drag-and-drop, luego haz click en Guardar como plantilla — el estado GrapesJS, el asunto y el cuerpo se guardan juntos.
2. Cualquier persona del equipo abre compose, elige la plantilla del picker, edita el titular y los bloques del cuerpo, y envía. La pestaña Constructor se abre automáticamente.
3. O lánzalo desde un workflow de Zapier con POST /api/mailing/templates/{id}/send + lista de destinatarios.

El boletín de abril sale en 4 minutos en lugar de 40. La marca permanece coherente entre miembros del equipo. Las plantillas usadas más recientemente flotan al tope del picker.

Estás anunciando una nueva característica a 5.000 clientes. No puedes decidirte entre dos asuntos — quieres datos, no intuiciones.

1. En compose, activa Test A/B. Escribe el asunto de Variante A ("Tu actualización de marzo") y B ("5 cosas que lanzamos en marzo").
2. Configura tamaño de muestra 20% y ventana de selección de ganador 4 horas.
3. Haz click en Enviar. FastLinkIt envía 1.000 emails (500 por variante), espera 4 horas, elige el ganador por tasa de apertura, y envía los 4.000 restantes con el asunto ganador — todo automático.

La Variante B gana con 34,7% aperturas contra 28,4% de A. Los 4.000 envíos siguientes usan B. Las estadísticas por variante aparecen en la página de analítica del mailing.

Cuando un prospecto reserva una llamada estratégica, quieres que reciba una serie educativa de 14 días — sin añadir nunca a nadie a una lista manualmente.

1. La auto-captura ya etiqueta a cada visitante de reserva con source:booking:<codigoPlanner> — nada que configurar.
2. En /mailing/sequences/create elige el prefab Welcome series, configura el trigger tag_added con valor source:booking:strategy-call.
3. Personaliza los 5 pasos (Día 0 agradecimiento, Día 1 cómo prepararse, Día 3 casos de estudio, Día 7 testimonios, Día 14 oferta de seguimiento) y guarda.

Cada nueva reserva se inscribe automáticamente. El dispatcher envía cada paso con el retraso correcto. Conteo de inscripciones en vivo en /mailing/sequences/{id}/enrollments — sin hojas de cálculo, sin listas que actualizar.